ซีรีส์ “Dark Night and Dawn” หรือ “คืนค่ำและยามอรุณ” เล่าถึงยุคหลังสงครามกลางเมืองในจีน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จีนกำลังสร้างรากฐานของชาติใหม่ในช่วงทศวรรษ 1950 หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก้าวขึ้นครองอำนาจ ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายที่ยังคงจงรักภักดีต่อเจียงไคเชกปรากฏชัดเจนในเรื่องนี้
ลู่เจิ้งหยาง ตัวละครหลักของเรื่อง เป็นสมาชิกที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากในพรรคคอมมิวนิสต์จีน การที่เขาต้องทำงานเคียงข้างกับหลินเส้าไป๋ ตำรวจหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพแต่ยังขาดประสบการณ์ ถือเป็นการรวมกันของสองตัวละครที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลินเส้าไป๋มีทัศนคติที่สดใหม่และมองโลกในแบบของคนรุ่นใหม่ แต่กลับขาดความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการต่อสู้กับศัตรูที่ลึกลับและมีแผนการซับซ้อน
เรื่องราวดำเนินไปอย่างเข้มข้นเมื่อทั้งสองต้องร่วมมือกันในการเปิดโปงแผนการร้ายของกลุ่มกบฏที่ยังคงพยายามโค่นล้มรัฐบาลจีนใหม่ การทำงานที่ซับซ้อนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเผชิญหน้ากับศัตรูจากภายนอก แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองภายใน ที่ทั้งสองจะต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อนำพาความสงบสุขกลับคืนมาในยุคที่จีนกำลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว